10 mẹo thực hành tốt nhất cho bảng điều khiển lực lượng bán hàng có tác động cao

Bảng điều khiển mang lại lợi ích to lớn cho người dùng salesforce.com. Nhưng lợi ích là lớn nhất khi bảng điều khiển được thiết lập đúng. Thực hiện theo 10 lời khuyên thực hành tốt nhất này để tạo ra bảng điều khiển lực lượng bán hàng tuyệt vời.

1. Kéo biểu đồ bảng điều khiển từ báo cáo nguồn

Cắt công việc của bạn một nửa. Bản báo cáo nguồn điều khiển bảng điều khiển nên, luôn luôn có một biểu đồ. Vì vậy don don tạo ra biểu đồ tương tự hai lần. Kéo biểu đồ bảng điều khiển từ báo cáo nguồn.

Nó rất đơn giản để làm. Nhấp vào biểu đồ Sử dụng như được định nghĩa trong báo cáo nguồn trên Trình soạn thảo thành phần.

2. Đặt chiều rộng của bảng điều khiển là Rộng

Màn hình laptop đang bị thu hẹp. Mọi người đang sử dụng máy tính bảng cho công việc. Có một thực tế là nhiều người dùng của bạn sẽ xem bảng điều khiển của bạn trên màn hình nhỏ. Vì vậy, nó rất cần thiết để sử dụng toàn bộ bất động sản màn hình.

Tuy nhiên, theo mặc định, lực lượng bán hàng đặt chiều rộng cột bảng điều khiển thành Trung bình. Điều này dẫn đến phần ba bên phải của bất kỳ màn hình nào không được sử dụng. Vì vậy, đặt chiều rộng cột thành Rộng. Bảng điều khiển sẽ chia tỷ lệ để phù hợp với chiều rộng toàn màn hình mà có sẵn trên thiết bị Users.

3. Nhóm biểu đồ bảng điều khiển tương tự bằng biểu đồ ‘Header Bar

Bảng điều khiển thường sẽ chứa một số biểu đồ hiển thị các chế độ xem khác nhau của cùng một dữ liệu. Ví dụ: giao dịch đường ống của Chủ sở hữu Giai đoạn và Cơ hội.

Sử dụng Thanh tiêu đề để tạo tiêu đề tóm tắt. Sau đó sử dụng Tiêu đề biểu đồ để xác định các đặc điểm cụ thể của từng biểu đồ.

Ví dụ, các biểu đồ trên cho thấy hai quan điểm của đường ống bán hàng. Đầu tiên được tóm tắt bởi Giai đoạn cơ hội. Thứ hai phân loại dữ liệu tương tự của Chủ cơ hội. Header Bar nhóm hai biểu đồ. Tiêu đề phân biệt giữa hai.

4. Sử dụng Footer để ghi chú các bộ lọc bảng điều khiển

Đôi khi, báo cáo nguồn chứa các bộ lọc có thể không rõ ràng ngay lập tức đối với người xem bảng điều khiển. Sử dụng Footer để ghi lại các bộ lọc này hoặc bất kỳ ghi chú quan trọng nào khác.

Trong ví dụ này, Footer nhắc nhở Người dùng rằng Giai đoạn Triển vọng được loại trừ khỏi biểu đồ.

5. Căn chỉnh Tiêu đề biểu đồ, Đầu trang và Chân trang với báo cáo nguồn

Đây là một trong những lỗi phổ biến nhất trên bảng điều khiển của nhân viên bán hàng. Sai lệch giữa những gì biểu đồ cho biết nó hiển thị - và những gì nó thực sự hiển thị.

Kiểm tra xem mọi thứ có nhất quán không Nếu Tiêu đề biểu đồ là ‘Ưu đãi giành được trong năm tài chính này thì hãy đảm bảo rằng báo cáo nguồn thực sự đang chạy vào Năm tài chính chứ không phải Năm dương lịch. Và sử dụng các thuật ngữ như ‘Năm tài chính này hoặc Năm lịch này thay vì chỉ đơn giản Năm nay.

6. Đặt Huyền thoại bên dưới biểu đồ

Biểu đồ bảng điều khiển tương đối nhỏ. Và người dùng có thể đang xem nó trên một màn hình nhỏ. Vì vậy, tối đa hóa kích thước của các biểu đồ trong bảng điều khiển bằng cách đặt Chú thích ở dưới biểu đồ.

Salesforce không làm điều này theo mặc định. Nó đặt Legend ở bên phải của biểu đồ. Như bạn có thể thấy trong ví dụ dưới đây, xóa biểu đồ bảng điều khiển.

7. Kích hoạt Hover trên bảng xếp hạng bảng điều khiển

Bật tính năng di chuột trên mỗi biểu đồ có nghĩa là Người dùng có thể nhận thêm thông tin trực tiếp từ bảng điều khiển. Điều này tiết kiệm khoan xuống báo cáo nguồn.

Đảm bảo bạn bật Hover trên biểu đồ báo cáo nguồn và sau đó tính năng này sẽ được bật tự động trên biểu đồ bảng điều khiển.

8. Đặt biểu đồ bên dưới báo cáo

Nói một cách chính xác thì đây là sự xuất hiện của bảng điều khiển nhân viên bán hàng. Nhưng đó là về cách Người dùng tương tác với bảng điều khiển của bạn.

Theo mặc định, lực lượng bán hàng đặt biểu đồ trong báo cáo nguồn phía trên báo cáo. Vì vậy, khi Người dùng nhấp vào biểu đồ bảng điều khiển để xem báo cáo, điều đầu tiên họ nhìn thấy là biểu đồ họ vừa mới nhấp vào. Mà có lẽ không phải là những gì họ muốn.

Chỉnh sửa biểu đồ trên báo cáo để nó nằm bên dưới báo cáo. Bằng cách đó, Người dùng sẽ nhanh chóng có quyền truy cập vào thông tin quan trọng mà họ đang tìm kiếm.

Ảnh chụp màn hình ở trên hiển thị biểu đồ được định dạng chính xác trên báo cáo nguồn. Chú thích bên dưới biểu đồ. Di chuột được kích hoạt. Biểu đồ bên dưới báo cáo nguồn.

9. Tự động làm mới bảng điều khiển

Nếu bạn đã tạo ra một bộ biểu đồ và biểu đồ chất lượng cao trên bảng điều khiển của mình thì Người dùng sẽ xem xét điều đó vào buổi sáng. Trước khi họ xuống kinh doanh trong ngày.

Đặt bảng điều khiển để tự động làm mới qua đêm. Và chọn bất kỳ Người dùng nào sẽ được tự động gửi qua email một bản sao của bảng điều khiển.

10. Chọn biểu đồ phù hợp cho công việc!

Hãy suy nghĩ cẩn thận về phong cách biểu đồ mà bạn chọn. Nhiều báo cáo được hiển thị trên bảng điều khiển chứa thứ nguyên thời gian. Các đường ống bán hàng theo ngày đóng cửa chẳng hạn.

Loại thông tin này thường được thể hiện tốt nhất bằng cách sử dụng biểu đồ thanh. Có lẽ là của các loại xếp chồng lên nhau. Và chắc chắn không phải là một biểu đồ tròn.

Và hãy cẩn thận khi bạn chọn một biểu đồ thanh xếp chồng lên nhau. Theo mặc định, lực lượng bán hàng chọn biểu đồ xếp chồng song song. Những gì bạn có thể muốn là một ở giữa. Biểu đồ thanh xếp chồng lên nhau.

Các nhà lãnh đạo bán hàng nhanh chóng cảm thấy thất vọng nếu họ có thể tìm kiếm thông tin nhanh chóng. Thực hiện theo 10 mẹo thực hành tốt nhất này và bạn sẽ tạo ra bảng điều khiển tuyệt vời để giữ cho người dùng quay lại để biết thêm.

Bài đăng này ban đầu được xuất bản bởi The Gary Smith Partnership tại địa chỉ http://ÿsmithpartnership.com/best-practice-dashboards/.

Thông tin về các Tác giả

Gary Smith là một chuyên gia kỳ cựu trong ngành CRM và triển khai. Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp cả những người hỗ trợ công nghệ và thay đổi kinh doanh cần thiết để thực hiện đầy đủ lợi ích. Theo dõi Gary trên LinkedIn

Cũng như các sự kiện và hội thảo trên web của chúng tôi, Gary thường xuyên nói chuyện tại các hội nghị để chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn của mình trong việc giúp các doanh nghiệp trên toàn thế giới tăng doanh thu đáng kể.

Gary là một nhân viên bán hàng được chứng nhận Salesforce.com và Cloud Service và Tư vấn được chứng nhận Marketo. Ông cũng có bằng MBA với Phân biệt từ Đại học Thành phố Luân Đôn.

Gary cũng là một huấn luyện viên đủ điều kiện đi xe đạp của Anh và bạn sẽ tìm thấy anh ấy vào hầu hết các buổi sáng thứ bảy tại Câu lạc bộ đạp xe trẻ Lea Valley ở phía đông London dạy cho trẻ em cách xuống một khóa học đạp xe leo núi nhanh chóng và an toàn!

Tìm hiểu cách Gary và nhóm của anh ấy làm việc với khách hàng bằng cách truy cập trang web của chúng tôi www.garysmithpartnership.com.